適切なカスタマーデータプラットフォーム（CDP）を選択するためには：
- CDPのステークホルダーによるチームを設立する
- 自社のデジタル成熟度を把握する
- CDPのユースケースロードマップを定義する
- CDP RFPの要件を収集する
- CDP評価の採点基準で一致する。
- ステークホルダーの意見を収集するプロセスを持つ
適切なカスタマーデータプラットフォーム（CDP）は、データ駆動型のマーケティングキャンペーン、営業活動、カスタマーサービスのやり取り、データ運用の効率を向上させることができます。 また、CDPは、ITおよびデータチームがデータガバナンスポリシーを確立し、同意管理を統合し、コンプライアンスに則った個人データの取り扱いを支援します。
CDPは組織の顧客データ基盤として機能するため、適切なプラットフォームを選択することは、短期的および長期的なROIを達成するために重要です。 もし決断を急ぎ、間違ったCDPを選んだり、拡張性のないCDPを選んだりしたら、技術インフラの決定を置き換えることは、決して小さな仕事ではありません。 そのため、評価するベンダーが業界に対して適切な経験を持ち、そのプラットフォームが現在、そして将来にわたってあなたの組織の真のビジネス価値を高めることができるかどうかを確認するために時間をかけることが重要です。
適切なCDPを選択する際の注意点
よく考え、慎重に計画されたCDPの選択プロセスは、長期的な成功とROIのためにすべての違いをもたらすでしょう。
CDPはMarTechのインフラであるため、RFPのプロセスでベンダーの能力について適切な質問をすることで、投資の将来性を確保したいものです。 事前にデューデリジェンスを行うことで、組織のCDPへの投資価値を長期的に最大化することができます。
ここでは、組織に適したCDPを選択する際に考慮すべき6つのポイントを紹介します。
1.CDPステークホルダーによるチームの設立
ステークホルダーは誰ですか？ CDPは組織全体からデータを取り込むので、すでに顧客データを収集しているチームに参加してもらいましょう。 これには通常、マーケティング、アナリティクス、セールス、カスタマーサービス、マーケティングオペレーション、ITチーム、ウェブチームが含まれます。 また、セキュリティ、戦略、製品、運用などのステークホルダーを含めるとよいでしょう。
適切な人材を確保することが重要であるため、綿密に練られた計画と戦略を持つ部門横断的なチームが必要である。 その他のステークホルダーとしては、以下のようなものが考えられる：
- 法的なこと金融サービス、ライフサイエンス、ヘルスケアなど、規制が厳しい業界もあります。 プロジェクトで発生する可能性のある法的問題をチームに知らせるために、計画プロセスに法律担当者を加えるのは賢い方法かもしれません。
- CDP導入 パートナー/内部チャンピオン：適切なCDPベンダーは、CDPの統合と相互接続を支援する経験豊富なCDPプラクティショナーチームを持っています。 しかし、ベンダーと協力して社内の業界や顧客に関する専門知識を提供し、導入が終わった後はCDPの採用を見守る人材を特定し、含めることが重要です。
- 外部のコンサルタント社内の人員配置、データの成熟度、ベンダーがサポートできるリソースに応じて、スキルや人材のギャップを埋めるために他の外部のデジタルトランスフォーメーションパートナーを採用する必要があるかもしれません。 社内のチームをサポートするために、MarTechコンサルタントやサービスエージェントを探している方もいらっしゃるでしょう。
2.自社のデジタル成熟度を把握する
デジタル成熟度とは、競争優位をもたらす価値を創造するために、変化する技術トレンドに対応する組織の能力であると定義されています。 デジタルトランスフォーメーションのロードマップを定義する場合、組織のデジタル成熟度の観点から、どのように前進すべきかを理解するために、組織の現状を確認します。
デジタル成熟度は、企業の規模や年齢、既存のレガシー技術やプロセス、新しい技術を効果的に導入してその価値を最大化できる社内リソースなど、さまざまな要因に基づいています。
CDPのユースケースを定義することは、このプロセスの一部であり、短期間で成果を上げ、長期的な価値を提供するためのものです。
3.CDPユースケースのロードマップを定義する
CDPの主なユースケースは何でしょうか？ 本当にCDPに何を求めているのか？ ステークホルダーと話し合い、自分たちのニーズだけでなく、ステークホルダーのニーズにも対応できるようにする。 組織全体で価値を提供することで、コンプライアンスの取得をより容易にすることができます。 大海原を沸騰させようとして圧倒されないように、まずは2～3個の簡単なユースケースに対してモデルを作成するのが常に良いアイデアです。 デジタルカスタマーエクスペリエンスをパーソナライズして、より高いロイヤリティを実現することを主眼に置いているのでしょうか？ それとも、データのプライバシー管理が主な関心事なのでしょうか？
全体として、チームは市場や顧客中心のユースケース、新しい市場をターゲットにする機会、新製品のパイロット、顧客体験の改善などを検討する必要があります。 成長機会に焦点を当てることで、ビジネスモデルの進化が可能になり、チームは従来のビジネス慣習から脱却し、品質向上、自動化、その他の業務上の利点への将来的な投資につなげることができます。
4.提案依頼書（RFP）要件の収集
CDPの主要なユースケースと、データの成熟度に関する自社の状況を明確にすることで、CDPのロードマップを作成し、ベンダー選定プロセスで質問すべき事項を知ることができます。
CIOとCDOは、CDPベンダーのビジネスチャンス、統合ニーズ、コンプライアンス要因、技術力を確認する必要があります。 CIOはデューデリジェンスを主導し、さまざまなCDPソリューションの拡張性、セキュリティ、柔軟性を評価する。 また、セルフサービス機能の機会を特定し、データガバナンスポリシーとコンプライアンスに沿ったソリューションを提供することができます。
初期のユースケースを実現するために必要な当面の要件に焦点を当てることも重要ですが、長期にわたってニーズとともに成長できる柔軟性とスケールを備えたベンダーを確実に選択するために、正しい基準を確立することも重要です。
成長機会に焦点を当てることで、ビジネスモデルの進化が可能になり、チームは従来のビジネス慣習から脱却し、品質向上、自動化、その他の業務上の利点への将来的な投資につなげることができます。 これにより、ROI、業務効率、イノベーション、成長といった長期的な目標を達成することができます。
5.ベンダー評価のための採点基準の調整
ユースケースや要件から始めることは必要なステップですが、ベンダーがどのようなサポートを提供できるかという、より無形の品質については、それだけではわかりません。 検討するCDPベンダーの顧客、実行、履歴を見る。 また、コンサルタントや業界アナリストの協力を得て、お客様の目標を評価し、その基準に基づいてどのベンダーを含めるべきかを提案する企業もあります。
CDPのデモは、ベンダーがお客様のニーズに対応する能力を示す機会であり、デモミーティングを最大限に活用するためには、適切な枠組みを用意することが重要です。 ベンダーには、主要なユースケースをどのように解決するか、また、組織が直面する可能性のある課題の状況を示すよう求めてください。 これは、ベンダーが問題解決にどのように取り組むか、その戦略が組織にとって理にかなっているかどうかを、チームが評価するのに役立ちます。
プロからのアドバイス デモを設定する前に、RFPの回答を収集しておくこと。 場合によっては、最初のRFPの回答で、デモを設定する前に、リストにある特定のベンダーが失格となることもあります。 これにより、不適格なベンダーを早期に発見して排除することができ、デモを効率的に行うことができます。
6.ステークホルダーの意見を収集するプロセスを持つ。
すべてのプロセスを通じて、コミュニケーションとコラボレーションを最重要視することが重要です。 フォローアップミーティングを開いて主要なステークホルダーからフィードバックを集め、メモを整理しておくことで、ベンダーへのフォローアップを適宜行うことができます。 また、評価を容易にするために、チームがスコアリング基準に照らして評価するためのスコアカードを作成するのもよいでしょう。
お客様に合ったカスタマーデータプラットフォームを選ぶ
顧客データプラットフォームとそれに対応するベンダーのデューデリジェンスに時間をかけることで、あなたの会社を成功に導くことができます。
CDPのRFPガイドとCDP RFPテンプレート（無料）では、CDPの評価と選定プロセスを成功させるために必要な主要ステップを解説しています – 考慮すべき機能から、候補となるベンダーに尋ねるべき質問まで、正しい判断ができるかどうかを確認します。
このガイドとCDP RFPテンプレートは、こちらからダウンロードできます。
